029-86747156
李經(jīng)理
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西安高新區(qū)錦業(yè)路錦業(yè)時(shí)代A3-307室2014年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計(jì)處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4136座，總設(shè)計(jì)處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共3836座，總設(shè)計(jì)處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
2012-2014年中國投運(yùn)水污染治理設(shè)施現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)來源：環(huán)境保護(hù)部
2012-2014年中國污水處理能力
數(shù)據(jù)來源：環(huán)境保護(hù)部
水污染治理工程服務(wù)業(yè)發(fā)展情況
水資源，從廣義來說是指水圈內(nèi)水量的總體。包括經(jīng)人類控制并直接可供灌溉、發(fā)電、給水、航運(yùn)、養(yǎng)殖等用途的地表水和地下水，以及江河、湖泊、井、泉、潮汐、港灣和養(yǎng)殖水域等。從狹義上來說是指逐年可以恢復(fù)和更新的淡水量。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2015年全年水資源總量28306億立方米。全年平均降水量644毫米。年末全國監(jiān)測的614座大型水庫蓄水總量3645億立方米，與上年末蓄水量基本持平。2015年我國用水總量為6180億立方米，需求較上年同期增長1.4%。
2004-2015年我國水資源總量變動(dòng)圖
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑，水務(wù)行業(yè)可以分為原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水收集與處理、再生水回用等環(huán)節(jié)，這些價(jià)值環(huán)節(jié)則共同構(gòu)成了水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中所從事的業(yè)務(wù)范圍以及提供的服務(wù)不同，可以將水務(wù)公司劃分為供水公司和污水處理公司，前者涉及原水生產(chǎn)和供應(yīng)，自來水生產(chǎn)、供應(yīng)及銷售等環(huán)節(jié)，后者則涉及污水收集處理與再生水回用環(huán)節(jié)。
水處理產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
商業(yè)模式：目前水務(wù)供水業(yè)務(wù)的商業(yè)模式可概括為“政府特許、政府定價(jià)、企業(yè)經(jīng)營”，供水公司在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)向用戶提供自來水，在用戶端以水表計(jì)量實(shí)際售水量，按月向用戶直接收取水費(fèi)。而污水處理業(yè)務(wù)（不包括工業(yè)企業(yè)體系內(nèi)的西安污水處理）則采用“政府特許、政府采購、企業(yè)經(jīng)營”的商業(yè)模式，在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)提供了充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下，地方政府作為唯一購買方，向污水處理公司采購污水處理服務(wù)。
隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，以政府投資為主導(dǎo)的投資模式已無法滿足日益增長的供水與水處理需求，巨大的資金缺口使得城市水務(wù)市場化開放迅速推進(jìn)，越來越多的地方政府采取了特許經(jīng)營模式。特許經(jīng)營模式已成為我國水務(wù)行業(yè)主要的商業(yè)模式，而BOT模式又是其中的主流。
水價(jià)構(gòu)成及其對(duì)水務(wù)行業(yè)的影響：
我國目前水價(jià)主要由資源水價(jià)、工程水價(jià)和環(huán)境水價(jià)三部分構(gòu)成。
1）資源水價(jià)，即水資源費(fèi)，是水的資源價(jià)格，反映水作為一種資源的緊缺程度。水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由政府確定，地方水行政主管部分負(fù)責(zé)征收，征收后上繳國庫。
2）工程水價(jià)，即制水供水費(fèi)，供水企業(yè)在繳納水資源費(fèi)獲取水權(quán)后，對(duì)原水進(jìn)行必要處理后以水產(chǎn)品形式進(jìn)行出售的價(jià)格。工程水價(jià)包括水利工程供水價(jià)格和城市供水價(jià)格。
3）環(huán)境水價(jià)，即污水處理費(fèi)，是用于環(huán)境恢復(fù)和補(bǔ)償而產(chǎn)生的水價(jià)。污水處理費(fèi)一般由供水企業(yè)根據(jù)用戶用水量在收取水費(fèi)時(shí)一并代收，之后歸入地方財(cái)政。
我國的水價(jià)構(gòu)成
資料來源：公開資料整理
從水價(jià)的構(gòu)成看，城市供水中自來水價(jià)格的提升將直接增加供水公司的收入并提高其盈利能力，從而促進(jìn)供水企業(yè)加大水處理投入力度，保障供水安全和水質(zhì)不斷提高。污水處理費(fèi)的提高，將減少政府對(duì)污水處理費(fèi)用的補(bǔ)貼或直接提高污水處理企業(yè)的收入，有利于污水處理行業(yè)擴(kuò)張和長期穩(wěn)定發(fā)展。而水資源費(fèi)用的提高，將使水資源屬性逐步得到體現(xiàn)，促進(jìn)水資源節(jié)約與保護(hù)，同時(shí)，將進(jìn)一步推動(dòng)水務(wù)行業(yè)市場化程度的提高，并將直接推動(dòng)水務(wù)行業(yè)的價(jià)值重估。
反之，但如果水價(jià)偏低，不僅體現(xiàn)不出水的資源屬性，更可能帶來水資源的大量浪費(fèi)而加劇水環(huán)境污染，不利于節(jié)約用水和保護(hù)環(huán)境；對(duì)于水務(wù)行業(yè)而言，則預(yù)期收益或無法得到保障、甚至陷入虧損境地，缺乏持續(xù)投入動(dòng)力，可能導(dǎo)致提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量降低。因此，水價(jià)問題始終都將是水務(wù)行業(yè)發(fā)展的核心問題。
1994年財(cái)政部頒發(fā)《水利工程管理單位財(cái)務(wù)制度》，明確規(guī)定水管單位的生產(chǎn)經(jīng)營收入包括供水、發(fā)電及綜合經(jīng)營生產(chǎn)所取得的收入，由此我國水價(jià)改革邁入發(fā)展階段。此后，在一系列政策的不斷推動(dòng)之下，水價(jià)市場化改革逐步推進(jìn)，城市供水方面，階梯式計(jì)量水價(jià)制度確立并穩(wěn)步推行，與此同時(shí)，受益于水價(jià)上漲，水務(wù)市場得到快速發(fā)展。
但目前水價(jià)總體偏低，沒有較好體現(xiàn)水資源的稀缺性和市場供求關(guān)系，甚至不能補(bǔ)償供水成本，一方面不利于水資源的保護(hù)，另一方面在很大程度上阻礙了水務(wù)市場化進(jìn)程，不利于水務(wù)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2013年11月，十八屆三中全會(huì)召開并通過《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》，“決定”提出加快完善現(xiàn)代市場體系，完善主要由市場決定價(jià)格的機(jī)制。
推進(jìn)水、石油、天然氣、電力交通、電信等領(lǐng)域價(jià)格改革，放開競爭性環(huán)節(jié)價(jià)格。我們認(rèn)為，“決定”進(jìn)一步明確了水價(jià)改革的方向，未來水價(jià)改革有望提速，水價(jià)上漲將成為趨勢，這將為水務(wù)行業(yè)特別是供水行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
我國水價(jià)改革主要政策文件
資料來源：公開資料整理
我國水價(jià)改革的目標(biāo)是建立充分體現(xiàn)我國水資源緊缺狀況，以節(jié)水和合理配臵水資源、提高用水效率、促進(jìn)水資源可持續(xù)利用為核心的水價(jià)機(jī)制。目前的水資源稀缺性并未在水價(jià)中得到反映，擴(kuò)大水資源費(fèi)用征收范圍并適當(dāng)提高征收標(biāo)準(zhǔn)將成為水價(jià)改革的核心內(nèi)容，未來水資源費(fèi)用將逐步上調(diào)。
2013年《關(guān)于水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》，要求合理確定水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整目標(biāo)，并規(guī)定了在2015年底以前，地表水、地下水水資源費(fèi)平均征收標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)的最低限值。
由于水資源費(fèi)是供水企業(yè)的取水價(jià)格，為供水成本的組成部分，其上調(diào)必然會(huì)增加供水企業(yè)的成本，而我國目前水費(fèi)定價(jià)模式基本是按照“補(bǔ)償成本+合理收益”原則來確定，供水企業(yè)合理盈利的平均水平應(yīng)當(dāng)是凈資產(chǎn)利潤率的8%~10%。在電費(fèi)、原材料費(fèi)用、人工成本等不斷增加、供水企業(yè)較大面積虧損的背景下，若水資源費(fèi)用上調(diào)而成本得不到補(bǔ)償，企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮或虧損加劇，供水公司就沒有動(dòng)力加大投入進(jìn)行管網(wǎng)及水廠改造以保證供水水質(zhì)的提高。
因此，為保證水務(wù)行業(yè)合理的盈利水平、促進(jìn)水務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展，水資源費(fèi)用的提高必然會(huì)推動(dòng)水價(jià)上行。
“十二五”末各地區(qū)水資源費(fèi)最低征收標(biāo)準(zhǔn)
資料來源：發(fā)改委
2012年4月，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱污水處理與再生“十二五”規(guī)劃），提出在“十一五”能力提高的基礎(chǔ)上，“十二五”期間，新建污水管網(wǎng)15.9萬公里，新增污水處理規(guī)模45,69萬m3/日，升級(jí)改造污水處理規(guī)模2,611萬m3/日，新建污泥處理處臵規(guī)模518萬t（干泥）/年，新建污水再生利用設(shè)施規(guī)模2,675萬m3/日，實(shí)現(xiàn)到2015年末城市污水處理率達(dá)到85%、設(shè)市城市污泥無害化處理率達(dá)70%、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到15%以上。
預(yù)計(jì)規(guī)劃投資近4,300億元，其中設(shè)施建設(shè)投資42,71億元，污水處理行業(yè)將迎來新一輪增長。
“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用主要指標(biāo)
資料來源：國務(wù)院
“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資
資料來源：國務(wù)院
根據(jù)住建部最新發(fā)布的全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行情況通報(bào)，截至2014年6月底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠3,666座，日污水處理能力1.54億m3。設(shè)市城市基本建成污水處理廠，而建有污水處理廠的縣城數(shù)量占全國總縣城數(shù)量的86%。城市污水處理率約90%。從目前的建設(shè)完成情況及較高的污水處理率水平看，預(yù)計(jì)未來新建城市污水處理設(shè)施投資增速將會(huì)放緩。對(duì)于再生水利用及污泥處理等細(xì)分領(lǐng)域，目前正處于起步階段，在加快形成“廠網(wǎng)并舉、泥水并重、再生利用”設(shè)施建設(shè)格局的要求下，將迎來大的發(fā)展機(jī)遇，有望為西安污水處理市場增長的增添新動(dòng)力。